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銀行提要服務(wù)-Codat
專用API
【更新時(shí)間: 2024.08.23】
銀行提要服務(wù)-Codat 是一個(gè)高效且集成簡便的API,旨在幫助銀行、企業(yè)卡發(fā)行商以及支付服務(wù)提供商將客戶的交易數(shù)據(jù)無縫傳輸至他們的會(huì)計(jì)軟件中。企業(yè)能夠快速整合此服務(wù)并推送交易數(shù)據(jù),讓用戶獲得類似原生功能的體驗(yàn)。
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什么是Codat的銀行提要服務(wù)?
銀行提要服務(wù)-Codat 是一個(gè)專為銀行、企業(yè)卡發(fā)行商和支付服務(wù)提供商設(shè)計(jì)的API接口。它允許這些機(jī)構(gòu)將客戶的交易數(shù)據(jù)直接推送到他們使用的會(huì)計(jì)軟件中,無需第三方中間件或手動(dòng)文件上傳。這種集成可以幫助簡化開發(fā)過程,減少維護(hù)成本,并提供一個(gè)看起來像原生功能的銀行提要,從而提高用戶體驗(yàn)。通過這個(gè)接口,用戶可以在多個(gè)會(huì)計(jì)平臺(tái)之間輕松推送交易數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃院蛿U(kuò)展性。 |
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什么是Codat的銀行提要服務(wù)接口?
Codat的銀行提要服務(wù)有哪些核心功能?
贏得新客戶 如果他們的會(huì)計(jì)軟件不支持 feed,41% 的人不會(huì)考慮商業(yè)銀行賬戶、公司卡或支付解決方案。沒有人愿意手動(dòng)上傳報(bào)表。 增加更多價(jià)值 通過與關(guān)鍵財(cái)務(wù)流程的集成,將您的應(yīng)用程序嵌入小型企業(yè)客戶運(yùn)營的中心。 簡化開發(fā) 與易于理解的 API 集成,為多個(gè)平臺(tái)提供源,并在可靠、可擴(kuò)展的基礎(chǔ)設(shè)施上運(yùn)行。 |
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直接輸入 Xero、QuickBooks、Sage 和 NetSuite 通過與一個(gè)易于理解的 API 集成,跨多個(gè)會(huì)計(jì)平臺(tái)提供銀行信息。推送交易,讓我們不用擔(dān)心各個(gè)會(huì)計(jì)平臺(tái)之間的差異。 |
您一直在尋找的易于使用的 API 銀行信息流集成的構(gòu)建和維護(hù)可能很棘手。如果您不想考慮 XML、自定義文件格式或屏幕抓取,那么 Bank Feeds API 就是您一直在尋找的安全、可靠且文檔齊全的 REST API。 |
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Codat的銀行提要服務(wù)的核心優(yōu)勢是什么?
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快速集成:API提供了標(biāo)準(zhǔn)化的接口,使企業(yè)能夠輕松將銀行交易數(shù)據(jù)集成到不同的會(huì)計(jì)軟件中,無需復(fù)雜的開發(fā)工作。
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多平臺(tái)兼容:支持與多個(gè)主流會(huì)計(jì)軟件集成,包括Xero、QuickBooks、Sage等,滿足不同客戶的需求。
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無中介處理:直接傳輸數(shù)據(jù),避免第三方中介,減少潛在的延遲和錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)。
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安全性保障:可靠的基礎(chǔ)設(shè)施確保數(shù)據(jù)傳輸過程中的安全性和穩(wěn)定性。
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降低開發(fā)成本:減少開發(fā)和維護(hù)資源,企業(yè)無需為每個(gè)平臺(tái)開發(fā)單獨(dú)的解決方案。
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增強(qiáng)客戶體驗(yàn):通過自動(dòng)化的數(shù)據(jù)傳輸,減少手動(dòng)輸入,提高客戶的效率和滿意度。
在哪些場景會(huì)用到Codat的銀行提要服務(wù)?
將銀行家與企業(yè)客戶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)連接起來 銀行使用 Codat 來加速數(shù)據(jù)攝取并大規(guī)模有效地為更多企業(yè)提供服務(wù)。 Codat 提供了一種簡單、安全的方式,將銀行家與客戶的會(huì)計(jì)平臺(tái)、ERP 和其他財(cái)務(wù)軟件中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)連接起來。 |
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銀行和金融機(jī)構(gòu) 銀行可以使用該API自動(dòng)將客戶的交易數(shù)據(jù)傳輸至其使用的會(huì)計(jì)軟件中,減少客戶手動(dòng)輸入的時(shí)間和錯(cuò)誤率,同時(shí)增強(qiáng)客戶的粘性。 |
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企業(yè)卡發(fā)行商 企業(yè)卡發(fā)行商可以通過此API,確保企業(yè)客戶的每筆交易都能無縫記錄在他們的會(huì)計(jì)系統(tǒng)中,簡化報(bào)銷和對(duì)賬流程。 |
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1. 客戶端庫設(shè)置
- 從 Codat 官方文檔中選擇適用于您的編程語言的客戶端庫。
- 按照文檔中的說明安裝和配置庫。
- 使用庫中的方法與 API 進(jìn)行通信。
2. 授權(quán)流程
- 生成一個(gè) API 密鑰并保存。
- 配置 OAuth 2.0,設(shè)置適當(dāng)?shù)幕卣{(diào) URL。
- 通過授權(quán)端點(diǎn)獲取訪問令牌。
- 使用訪問令牌與 API 進(jìn)行交互。
3. 數(shù)據(jù)源管理
- 登錄 Codat 平臺(tái)并訪問數(shù)據(jù)源管理部分。
- 添加新的銀行賬戶或金融數(shù)據(jù)源。
- 使用管理接口配置和管理數(shù)據(jù)源連接。
4. 啟用 Bank Feeds API
- 在 Codat 儀表板中啟用 Bank Feeds API。
- 配置 API 設(shè)置,確保與您的應(yīng)用兼容。
- 測試 API 連接并確保數(shù)據(jù)流順暢。
5. 集成概覽
- 通過 Codat 提供的流程圖和文檔了解整體集成流程。
- 確保所有步驟完成后,開始使用 Bank Feeds API 獲取并管理銀行數(shù)據(jù)。
詳情參考:https://docs.codat.io/bank-feeds-api#/operations/create-connection




我們的使命是讓小型企業(yè)的系統(tǒng)和服務(wù)無縫協(xié)作,讓他們的生活變得更輕松
我們的基礎(chǔ)設(shè)施將銀行和金融科技公司與其客戶使用的所有主要會(huì)計(jì)、銀行、電子商務(wù)和支付平臺(tái)連接起來,為他們提供洞察力和能力,以更好地了解和服務(wù)小企業(yè)。
Codat 成立于 2017 年,受到全球 300 多家客戶的信賴,其中包括許多全球最大的銀行和支付提供商。
深化銀行與企業(yè)之間的聯(lián)系 通過與擁有最大規(guī)模和機(jī)會(huì)為全球中小企業(yè)提供服務(wù)的銀行合作,我們的最終使命是通過使小型企業(yè)的所有系統(tǒng)和服務(wù)無縫協(xié)作,讓他們的生活變得更輕松。 我們是一家 C 輪初創(chuàng)公司,得到了摩根大通、Canapi Ventures、Shopify、Plaid、Tiger Global、PayPal Ventures、Index Ventures 和 American Express Ventures 等領(lǐng)先投資者的支持。 |
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實(shí)用 我們相信提供有用的技術(shù),能夠解決實(shí)際業(yè)務(wù)中的真實(shí)問題。我們真正希望做那些雖然不總是“酷炫”,但能帶來實(shí)際改變的事情。
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團(tuán)結(jié) 我們相信,優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)中的成員會(huì)相互推動(dòng)和支持彼此達(dá)到卓越。當(dāng)我們互相支持時(shí),我們是團(tuán)結(jié)的——當(dāng)出現(xiàn)問題時(shí),我們不會(huì)互相指責(zé),而是共同努力解決。我們包容不同意見,以達(dá)成更好的結(jié)果。我們不讓自我意識(shí)占上風(fēng)。 |
無可阻擋 我們相信,對(duì)一個(gè)明確的目標(biāo)懷有不可阻擋的動(dòng)力是打造偉大事物的最佳途徑。我們傾向于行動(dòng)——在做出明智的決定后立即付諸行動(dòng)。沒有所謂的不可能問題,只有值得我們?nèi)σ愿暗木薮筇魬?zhàn)。 |


1. 客戶端庫設(shè)置
- 從 Codat 官方文檔中選擇適用于您的編程語言的客戶端庫。
- 按照文檔中的說明安裝和配置庫。
- 使用庫中的方法與 API 進(jìn)行通信。
2. 授權(quán)流程
- 生成一個(gè) API 密鑰并保存。
- 配置 OAuth 2.0,設(shè)置適當(dāng)?shù)幕卣{(diào) URL。
- 通過授權(quán)端點(diǎn)獲取訪問令牌。
- 使用訪問令牌與 API 進(jìn)行交互。
3. 數(shù)據(jù)源管理
- 登錄 Codat 平臺(tái)并訪問數(shù)據(jù)源管理部分。
- 添加新的銀行賬戶或金融數(shù)據(jù)源。
- 使用管理接口配置和管理數(shù)據(jù)源連接。
4. 啟用 Bank Feeds API
- 在 Codat 儀表板中啟用 Bank Feeds API。
- 配置 API 設(shè)置,確保與您的應(yīng)用兼容。
- 測試 API 連接并確保數(shù)據(jù)流順暢。
5. 集成概覽
- 通過 Codat 提供的流程圖和文檔了解整體集成流程。
- 確保所有步驟完成后,開始使用 Bank Feeds API 獲取并管理銀行數(shù)據(jù)。
詳情參考:https://docs.codat.io/bank-feeds-api#/operations/create-connection






我們的使命是讓小型企業(yè)的系統(tǒng)和服務(wù)無縫協(xié)作,讓他們的生活變得更輕松
我們的基礎(chǔ)設(shè)施將銀行和金融科技公司與其客戶使用的所有主要會(huì)計(jì)、銀行、電子商務(wù)和支付平臺(tái)連接起來,為他們提供洞察力和能力,以更好地了解和服務(wù)小企業(yè)。
Codat 成立于 2017 年,受到全球 300 多家客戶的信賴,其中包括許多全球最大的銀行和支付提供商。
深化銀行與企業(yè)之間的聯(lián)系 通過與擁有最大規(guī)模和機(jī)會(huì)為全球中小企業(yè)提供服務(wù)的銀行合作,我們的最終使命是通過使小型企業(yè)的所有系統(tǒng)和服務(wù)無縫協(xié)作,讓他們的生活變得更輕松。 我們是一家 C 輪初創(chuàng)公司,得到了摩根大通、Canapi Ventures、Shopify、Plaid、Tiger Global、PayPal Ventures、Index Ventures 和 American Express Ventures 等領(lǐng)先投資者的支持。 |
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實(shí)用 我們相信提供有用的技術(shù),能夠解決實(shí)際業(yè)務(wù)中的真實(shí)問題。我們真正希望做那些雖然不總是“酷炫”,但能帶來實(shí)際改變的事情。
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團(tuán)結(jié) 我們相信,優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)中的成員會(huì)相互推動(dòng)和支持彼此達(dá)到卓越。當(dāng)我們互相支持時(shí),我們是團(tuán)結(jié)的——當(dāng)出現(xiàn)問題時(shí),我們不會(huì)互相指責(zé),而是共同努力解決。我們包容不同意見,以達(dá)成更好的結(jié)果。我們不讓自我意識(shí)占上風(fēng)。 |
無可阻擋 我們相信,對(duì)一個(gè)明確的目標(biāo)懷有不可阻擋的動(dòng)力是打造偉大事物的最佳途徑。我們傾向于行動(dòng)——在做出明智的決定后立即付諸行動(dòng)。沒有所謂的不可能問題,只有值得我們?nèi)σ愿暗木薮筇魬?zhàn)。 |