什么是銷售人員CRM【Close.io】?

什么是銷售人員CRM【Close.io】接口？

銷售人員CRM【Close.io】有哪些核心功能？

電子郵件+日歷同步 將您的工作電子郵件和日歷與“關(guān)閉”同步，以便您可以在一個地方全天操作：“關(guān)閉收件箱”。此外，還可以集中您的團隊的上下文，在每個領(lǐng)導(dǎo)的時間線上同步通信。您的所有信息都集中在一個位置 - 無需切換應(yīng)用程序。 通話+短信 Close 為外呼銷售代表提供一流的可定制呼叫軟件。獲取內(nèi)置 VoIP 和 SMS，以及呼叫助手、強力撥號器、預(yù)測撥號器和呼叫指導(dǎo)等自動化功能，以輕松加快外展工作。 任務(wù)+你的團隊 為您自己和潛在客戶中的其他團隊成員設(shè)置任務(wù)。記下正常工作流程中不存在的獨特操作，或?qū)で髨F隊成員的幫助以共享更新、提供支持等。
	工作流程 通過自動或手動觸發(fā)的工作流程，采用電子郵件、呼叫、任務(wù)和短信自動化。一旦找到有效的工作流程節(jié)奏，請將其保存為模板并一鍵與您的團隊共享。 搜索+智能視圖 搜索和智能視圖有助于優(yōu)先考慮當(dāng)前對您重要的潛在客戶。使用 Power Dialer 和 Predictive Dialer 來實現(xiàn)自動化和加速呼叫外展。   呼叫助理 使用 Close 的內(nèi)置呼叫助手，再也不用做筆記了。自動轉(zhuǎn)錄和總結(jié)每個電話 - 因此您的代表可以比以往更加專注和高效。每個轉(zhuǎn)錄都會生成包含操作項的準確、可搜索的摘要。

 

銷售漏斗報告 使用所有計劃均提供的銷售漏斗報告來衡量管道運行狀況并修復(fù)泄漏。 可定制的字段+活動 形狀關(guān)閉以適應(yīng)您獨特的銷售工作流程和靈活的字段。在您的 CRM 中組織并報告最重要的潛在客戶詳細信息。 排行榜+用戶比較 利用排行榜和用戶比較來培訓(xùn)和跟蹤代表的技能發(fā)展。

 

 

 

銷售人員CRM【Close.io】的核心優(yōu)勢是什么？

快速設(shè)置 Close 只需幾分鐘即可啟動。代表入職？給我們幾個小時——而不是幾周。 簡單但靈活 通過自定義活動、自定義字段和自定義對象，您可以自定義 Close 來為您工作。 一體化銷售 通話、短信、Zoom 和電子郵件 + 日歷集成。一切都包含在內(nèi)——無需額外的應(yīng)用程序。在移動和桌面應(yīng)用程序上使用“關(guān)閉”。 安全 使用我們具有領(lǐng)導(dǎo)可見性的角色和權(quán)限，確保您的團隊成員僅查看他們需要的信息。 Close 還符合SOC 2 Type 2和GDPR + CCPA 標(biāo)準。

 

在哪些場景會用到銷售人員CRM【Close.io】？

每月

每年

1. 認證方式

• API 密鑰：使用密鑰直接認證，適合服務(wù)器間的集成。
• OAuth 2.0：適用于用戶授權(quán)訪問，需獲取訪問令牌。

2. 基本操作

• Leads：創(chuàng)建、更新、刪除和查詢潛在客戶。
  • 創(chuàng)建：POST /lead/
  • 查詢：GET /lead/
  • 更新：PUT /lead/{id}/
  • 刪除：DELETE /lead/{id}/

3. 篩選與過濾

• 基本篩選：在查詢中使用標(biāo)準字段。
• 高級篩選：使用復(fù)雜的查詢邏輯，例如布爾操作符和日期范圍。
  • 示例：email:"example@domain.com" AND status:"Potential"

4. 使用過濾參數(shù)

• 指定參數(shù)：在請求中添加過濾參數(shù)以縮小返回結(jié)果范圍。
  • 示例：?query=status:"Potential"

5. 請求與響應(yīng)

• HTTP方法：GET（讀取）、POST（創(chuàng)建）、PUT（更新）、DELETE（刪除）。
• 響應(yīng)格式：JSON。

6. 速率限制與調(diào)試

• 速率限制：遵守API調(diào)用頻率限制，以防止被限流。
• 調(diào)試：使用返回的HTTP狀態(tài)碼診斷和修復(fù)問題。

7. 授權(quán)和OAuth 2.0 流程

• 獲取授權(quán)：遵循OAuth 2.0流程，獲取授權(quán)碼并換取訪問令牌。
  • 步驟：
    1. 重定向用戶至授權(quán)頁面。
    2. 用戶同意授權(quán)，獲取授權(quán)碼。
    3. 使用授權(quán)碼換取訪問令牌。

8. 實際示例

GET /lead/?query=status:"Potential"
Authorization: Bearer {token}

9. 速率限制和錯誤處理

• 請求限制：Close API 有速率限制，確保遵循以防請求被拒。
• 錯誤處理：使用HTTP狀態(tài)碼（如401未授權(quán)、404未找到）進行問題診斷。

10. 調(diào)試與支持

• 使用錯誤代碼調(diào)試請求，并參考API文檔中的示例進行測試。

詳情參考：https://developer.close.com/resources/leads/#list-leads