CRM客戶關(guān)系管理服務(wù)【Insightly】

CRM客戶關(guān)系管理服務(wù)【Insightly】

專用API
服務(wù)商 服務(wù)商： Insightly
【更新時(shí)間: 2024.08.20】 Insightly是一款功能強(qiáng)大且價(jià)格合理的客戶關(guān)系管理（CRM）軟件，專為快速增長的公司設(shè)計(jì)。它提供了全面的解決方案，幫助企業(yè)管理客戶數(shù)據(jù)、銷售線索、銷售機(jī)會(huì)、項(xiàng)目任務(wù)以及客戶關(guān)系，從而優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。
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什么是CRM客戶關(guān)系管理服務(wù)【Insightly】?

Insightly是一款功能強(qiáng)大且價(jià)格合理的客戶關(guān)系管理（CRM）軟件，專為快速增長的公司設(shè)計(jì)。它提供了全面的解決方案，幫助企業(yè)管理客戶數(shù)據(jù)、銷售線索、銷售機(jī)會(huì)、項(xiàng)目任務(wù)以及客戶關(guān)系，從而優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率，并推動(dòng)業(yè)務(wù)增長。Insightly在云平臺(tái)上運(yùn)行，確保數(shù)據(jù)的安全性和可訪問性，同時(shí)提供可擴(kuò)展性，以滿足企業(yè)不斷變化的需求。

什么是CRM客戶關(guān)系管理服務(wù)【Insightly】接口？

由服務(wù)使用方的應(yīng)用程序發(fā)起，以Restful風(fēng)格為主、通過公網(wǎng)HTTP協(xié)議調(diào)用CRM客戶關(guān)系管理服務(wù)【Insightly】，從而實(shí)現(xiàn)程序的自動(dòng)化交互，提高服務(wù)效率。

CRM客戶關(guān)系管理服務(wù)【Insightly】有哪些核心功能？

銷售渠道和銷售線索管理

開始根據(jù)線索采取行動(dòng)并創(chuàng)造機(jī)會(huì)

  • 捕捉每條線索的相關(guān)細(xì)節(jié)
  • 與您的團(tuán)隊(duì)一起確定潛在客戶的優(yōu)先順序，并根據(jù)您設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配
  • 使團(tuán)隊(duì)能夠?qū)崟r(shí)了解每筆交易的進(jìn)展情況

銷售線索跟蹤和機(jī)會(huì)管理

通過銷售流程創(chuàng)造速度

  • 利用您的渠道有效地跟蹤、管理和培育交易
  • 了解推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的因素以及風(fēng)險(xiǎn)所在
  • 管理可定制管道中的機(jī)會(huì)
  • 通過銷售和交付流程提高速度

業(yè)務(wù)工作流和流程自動(dòng)化

自動(dòng)執(zhí)行重復(fù)的手動(dòng)任務(wù)，以便您的團(tuán)隊(duì)可以專注于最重要的事情。

  • 消除人為錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
  • 減少冗余任務(wù)和流程的數(shù)量
  • 通過電子郵件、提醒、入職階段等方式更快地?cái)U(kuò)展
  • 將您的團(tuán)隊(duì)從低價(jià)值任務(wù)中解放出來并提高員工敬業(yè)度

驗(yàn)證規(guī)則和高級(jí)權(quán)限

保持?jǐn)?shù)據(jù)完整性，捕獲高質(zhì)量數(shù)據(jù)并提供出色的體驗(yàn)。

  • 確保每個(gè)業(yè)務(wù)關(guān)鍵字段和對(duì)象都使用驗(yàn)證規(guī)則進(jìn)行更新，從而使您的 CRM 對(duì)您的業(yè)務(wù)更有價(jià)值
  • 確保準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)合規(guī)性
  • 通過使用高級(jí)權(quán)限向正確的角色和配置文件提供數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，幫助團(tuán)隊(duì)高效運(yùn)作并保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)
  • 確保合適的人員始終擁有合適的訪問權(quán)限，從而控制您的數(shù)據(jù)

產(chǎn)品、價(jià)格手冊(cè)和報(bào)價(jià)

創(chuàng)建您提供的產(chǎn)品的完整記錄，以便輕松完成交易。

  • 幫助您的團(tuán)隊(duì)以合適的價(jià)格將合適的產(chǎn)品添加到合適的機(jī)會(huì)中，從而推動(dòng)流程改進(jìn)和清晰度
  • 創(chuàng)建交易速度，直接從機(jī)會(huì)記錄配置和定價(jià)報(bào)價(jià)，并通過報(bào)價(jià)管道跟蹤狀態(tài)
  • 直接從 Insightly 快速無縫地生成 PDF 或電子郵件報(bào)價(jià)
  • 使用品牌模板定制您的報(bào)價(jià)

項(xiàng)目和任務(wù)管理

創(chuàng)建無縫的售后過渡，確保清晰的溝通，管理項(xiàng)目并更快地完成。

  • 交易結(jié)束后無縫地將機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目
  • 直接在項(xiàng)目中復(fù)制機(jī)會(huì)中的所有相應(yīng)詳細(xì)信息、記錄、任務(wù)等，以全面了解客戶需求
  • 使用管道和里程碑來加強(qiáng)跨團(tuán)隊(duì)溝通
  • 使用自定義字段和頁面布局定制每個(gè)項(xiàng)目，為您的客戶提供出色的成果

客戶關(guān)系管理

關(guān)系至關(guān)重要。通過高效履行承諾，改善您建立的每一個(gè)聯(lián)系并發(fā)展您的業(yè)務(wù)。

  • 為每一種客戶關(guān)系創(chuàng)建單一事實(shí)來源
  • 通過獲取每筆交易的正確信息并讓每個(gè)部門的關(guān)鍵利益相關(guān)者都能訪問這些信息，打破溝通孤島
  • 改善您的業(yè)務(wù)流程，提升您提供的體驗(yàn)，并以前所未有的速度發(fā)展您的業(yè)務(wù)

 

可定制的 CRM

每項(xiàng)業(yè)務(wù)都是獨(dú)一無二的。配置 CRM 和信息以匹配您的業(yè)務(wù)流程。

  • 直觀的定制功能使您能夠輕松地根據(jù)您獨(dú)特的業(yè)務(wù)需求塑造 Insightly
  • 通過直觀、簡單的定制節(jié)省成本——無需昂貴的第三方開發(fā)人員
  • 改善溝通、協(xié)作和CRM 采用，同時(shí)推動(dòng)出色的業(yè)務(wù)成果

客戶電子郵件管理

使用 Insightly 讓您的所有溝通變得更加有效。

  • 為您的所有團(tuán)隊(duì)提供對(duì)每一次客戶電子郵件互動(dòng)的完整可視性
  • 通過在 Insightly 中跟蹤和管理每個(gè)客戶溝通來推動(dòng)交易和項(xiàng)目速度
  • 在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)建立關(guān)系，促進(jìn)主動(dòng)溝通

 

績效儀表盤和報(bào)告

使用最重要的數(shù)據(jù)在幾分鐘內(nèi)創(chuàng)建可定制的圖表和可視化效果。

  • 根據(jù)您的獨(dú)特 KPI 進(jìn)行定制，以便您的關(guān)鍵指標(biāo)一目了然
  • 根據(jù)您的業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)發(fā)生的情況做出決策
  • 獲取業(yè)務(wù)的單一事實(shí)來源，節(jié)省跨團(tuán)隊(duì)交接時(shí)間并實(shí)現(xiàn)一致性
  • 在專業(yè)計(jì)劃中最多可創(chuàng)建 100 張可共享的儀表板卡片，在企業(yè)計(jì)劃中可創(chuàng)建無限數(shù)量的卡片

CRM客戶關(guān)系管理服務(wù)【Insightly】的核心優(yōu)勢(shì)是什么？

價(jià)格實(shí)惠，功能強(qiáng)大
在云平臺(tái)中獲得現(xiàn)代、強(qiáng)大的功能，但無需支付企業(yè)價(jià)格。

 可擴(kuò)展
可擴(kuò)展的 CRM。它將伴隨您一起成長……但您永遠(yuǎn)不會(huì)失去它。

您會(huì)喜歡的 CRM
易于整個(gè)組織每天采用和使用。

 

在哪些場(chǎng)景會(huì)用到CRM客戶關(guān)系管理服務(wù)【Insightly】？

  1. 系統(tǒng)集成：當(dāng)企業(yè)需要將Insightly與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如ERP、營銷自動(dòng)化工具、電子郵件營銷平臺(tái)等）集成時(shí)，API接口允許數(shù)據(jù)在不同系統(tǒng)之間無縫流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化和同步。

  2. 自定義開發(fā)：企業(yè)可能需要根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求對(duì)Insightly進(jìn)行定制開發(fā)，如添加特定字段、創(chuàng)建自定義報(bào)告或?qū)崿F(xiàn)特定的工作流程。API接口提供了開發(fā)接口，允許開發(fā)者通過編程方式訪問和修改Insightly中的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)高度個(gè)性化的定制。

  3. 自動(dòng)化任務(wù)：通過API接口，企業(yè)可以自動(dòng)化一些重復(fù)性的任務(wù)，如自動(dòng)發(fā)送電子郵件、更新記錄狀態(tài)、觸發(fā)工作流等。這有助于減少人為錯(cuò)誤，提高工作效率，并讓員工專注于更有價(jià)值的工作。

  4. 數(shù)據(jù)分析與報(bào)告：API接口允許企業(yè)從Insightly中提取數(shù)據(jù)，用于進(jìn)一步的數(shù)據(jù)分析和報(bào)告。這有助于企業(yè)深入了解業(yè)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)潛在的機(jī)會(huì)和問題，并據(jù)此做出更明智的決策。

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產(chǎn)品價(jià)格
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使用指南
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1. 籌劃
確定內(nèi)部專家
認(rèn)識(shí)您的 Insightly 團(tuán)隊(duì)
定義范圍、目標(biāo)、指標(biāo)以及根據(jù)您的獨(dú)特需求設(shè)計(jì)的定制時(shí)間表
2. 設(shè)計(jì)和實(shí)施
創(chuàng)建專為您的業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)的 Insightly 結(jié)構(gòu)
啟用管理員配置
協(xié)助數(shù)據(jù)遷移策略
3. 培訓(xùn)與支持
培訓(xùn)管理員
創(chuàng)建獨(dú)特的培訓(xùn)視頻，旨在幫助培訓(xùn)您的用戶
通過入職項(xiàng)目計(jì)劃集中培訓(xùn)資源
4. 開始直播
驗(yàn)證并壓力測(cè)試你的實(shí)施
完成用戶驗(yàn)收測(cè)試
簽署成功實(shí)施協(xié)議
5. 優(yōu)化
為未來發(fā)展而設(shè)計(jì)，包括高級(jí)自動(dòng)化、工作流程以及與其他技術(shù)堆棧的集成

指南詳情鏈接：https://www.insightly.com/onboarding/

 

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產(chǎn)品問答
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CRM 是什么意思？
CRM 代表“客戶關(guān)系管理”，包括各種規(guī)模的組織用于保留現(xiàn)有客戶和吸引新客戶的流程。CRM 一詞通常指 CRM 軟件平臺(tái)，幾乎所有企業(yè)都使用該平臺(tái)來管理客戶和聯(lián)系人、組織銷售渠道并生成顯示業(yè)務(wù)健康狀況的報(bào)告。
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什么是 CRM 軟件？
當(dāng)人們使用 CRM 一詞時(shí)，他們通常指的是 CRM 系統(tǒng)、CRM 平臺(tái)或 CRM 軟件。這些術(shù)語可以互換。CRM 軟件是企業(yè)購買的應(yīng)用程序，通常是基于云的軟件，用于管理現(xiàn)有和潛在客戶。
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誰應(yīng)該使用 CRM？
任何銷售或營銷產(chǎn)品或服務(wù)的企業(yè)都可以從使用 CRM 中受益。這包括 B2B 和 B2C 企業(yè)。任何企業(yè)中最有可能使用 CRM 的團(tuán)隊(duì)是銷售、營銷和客戶服務(wù)。 銷售– CRM 可幫助您的銷售團(tuán)隊(duì)做好追加銷售和交叉銷售產(chǎn)品和服務(wù)的準(zhǔn)備。銷售團(tuán)隊(duì)還可以使用點(diǎn)擊通話功能來節(jié)省時(shí)間，并輕松跟蹤與潛在客戶和客戶的所有互動(dòng)，以免遺漏任何細(xì)節(jié)。他們還可以在尋求新業(yè)務(wù)時(shí)生成高度具體的報(bào)價(jià)，并為現(xiàn)有客戶生成報(bào)告和發(fā)票。 營銷– CRM 可幫助您的營銷團(tuán)隊(duì)從客戶那里收集有價(jià)值的信息，從而更輕松地精準(zhǔn)有效地定位營銷工作。當(dāng)您可以將營銷活動(dòng)瞄準(zhǔn)特定受眾時(shí)，您更有可能獲得良好的投資回報(bào)率，并且不會(huì)浪費(fèi)時(shí)間和金錢，而這些時(shí)間和金錢往往是由無差異的營銷活動(dòng)造成的，最終會(huì)讓人覺得像是垃圾郵件。 客戶服務(wù)——CRM可幫助支持團(tuán)隊(duì)有效地解決問題，并使客戶隨時(shí)能夠輕松地與合適的人聯(lián)系起來。
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企業(yè)應(yīng)該何時(shí)開始使用 CRM？
大多數(shù)公司都等待太久才實(shí)施 CRM，結(jié)果往往陷入混亂，讓客戶和員工都煩躁不安。當(dāng)您雇用第 10 名員工時(shí)，您可能需要 CRM。 此時(shí)，溝通開始變得更加困難，而缺乏 CRM 可能會(huì)導(dǎo)致大量時(shí)間和精力的浪費(fèi)。一個(gè)很好的測(cè)試方法是，如果您覺得電子表格已經(jīng)無法滿足您的需求，那么是時(shí)候使用 CRM 了。 如果您無法確定新客戶來自哪里（以及他們是否對(duì)您的營銷活動(dòng)做出回應(yīng)），那么是時(shí)候使用 CRM 了。如果您不知道您的銷售人員在做什么，那么是時(shí)候使用 CRM 了。
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本地 CRM 和云 CRM 之間有何區(qū)別？
本地部署和云部署之間的最大區(qū)別在于軟件和數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)位置。 對(duì)于本地部署 CRM，軟件位于公司的服務(wù)器和員工計(jì)算機(jī)上。實(shí)施過程通常需要更多時(shí)間、更多 IT 資源，而且更復(fù)雜。但是，如果您的組織有特別嚴(yán)格的安全協(xié)議，這可能是理想的選擇。對(duì)于本地部署，升級(jí)將花費(fèi)更長時(shí)間，并且您的 IT 團(tuán)隊(duì)將需要為 CRM 提供服務(wù)。您通常需要按實(shí)施付費(fèi)。 基于云或軟件即服務(wù) (SaaS) 的 CRM 在供應(yīng)商的服務(wù)器上運(yùn)行和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。供應(yīng)商負(fù)責(zé)系統(tǒng)的正常運(yùn)行并提供客戶支持。您需要強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)連接來運(yùn)行基于云的 CRM，但您不需要花費(fèi)專用服務(wù)器的費(fèi)用。升級(jí)將隨時(shí)進(jìn)行，因此平臺(tái)將不斷發(fā)展。您通常需要按席位付費(fèi)。
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關(guān)于我們
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Insightly
企業(yè)
Insightly是一家提供現(xiàn)代、可擴(kuò)展的客戶關(guān)系管理(CRM)解決方案的公司，深受團(tuán)隊(duì)喜愛。其產(chǎn)品包括Insightly CRM、Insightly Marketing、Insightly Service和Insightly AppConnect，旨在幫助企業(yè)更智能地銷售、更快地增長，并建立持久的客戶關(guān)系。公司還提供針對(duì)不同行業(yè)和企業(yè)規(guī)模的定制化CRM解決方案，以及豐富的集成選項(xiàng)，以滿足各種業(yè)務(wù)需求。
聯(lián)系信息
服務(wù)時(shí)間： 0:00 - 24:00
電話號(hào)碼： (888) 999-4039
郵箱： billing@insightly.com
網(wǎng)頁在線客服： 咨詢

Insightly 現(xiàn)在是Unbounce 旗下一家公司。

多年來的洞察力

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1. 籌劃
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認(rèn)識(shí)您的 Insightly 團(tuán)隊(duì)
定義范圍、目標(biāo)、指標(biāo)以及根據(jù)您的獨(dú)特需求設(shè)計(jì)的定制時(shí)間表
2. 設(shè)計(jì)和實(shí)施
創(chuàng)建專為您的業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)的 Insightly 結(jié)構(gòu)
啟用管理員配置
協(xié)助數(shù)據(jù)遷移策略
3. 培訓(xùn)與支持
培訓(xùn)管理員
創(chuàng)建獨(dú)特的培訓(xùn)視頻，旨在幫助培訓(xùn)您的用戶
通過入職項(xiàng)目計(jì)劃集中培訓(xùn)資源
4. 開始直播
驗(yàn)證并壓力測(cè)試你的實(shí)施
完成用戶驗(yàn)收測(cè)試
簽署成功實(shí)施協(xié)議
5. 優(yōu)化
為未來發(fā)展而設(shè)計(jì)，包括高級(jí)自動(dòng)化、工作流程以及與其他技術(shù)堆棧的集成

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CRM 是什么意思？
CRM 代表“客戶關(guān)系管理”，包括各種規(guī)模的組織用于保留現(xiàn)有客戶和吸引新客戶的流程。CRM 一詞通常指 CRM 軟件平臺(tái)，幾乎所有企業(yè)都使用該平臺(tái)來管理客戶和聯(lián)系人、組織銷售渠道并生成顯示業(yè)務(wù)健康狀況的報(bào)告。
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什么是 CRM 軟件？
當(dāng)人們使用 CRM 一詞時(shí)，他們通常指的是 CRM 系統(tǒng)、CRM 平臺(tái)或 CRM 軟件。這些術(shù)語可以互換。CRM 軟件是企業(yè)購買的應(yīng)用程序，通常是基于云的軟件，用于管理現(xiàn)有和潛在客戶。
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誰應(yīng)該使用 CRM？
任何銷售或營銷產(chǎn)品或服務(wù)的企業(yè)都可以從使用 CRM 中受益。這包括 B2B 和 B2C 企業(yè)。任何企業(yè)中最有可能使用 CRM 的團(tuán)隊(duì)是銷售、營銷和客戶服務(wù)。 銷售– CRM 可幫助您的銷售團(tuán)隊(duì)做好追加銷售和交叉銷售產(chǎn)品和服務(wù)的準(zhǔn)備。銷售團(tuán)隊(duì)還可以使用點(diǎn)擊通話功能來節(jié)省時(shí)間，并輕松跟蹤與潛在客戶和客戶的所有互動(dòng)，以免遺漏任何細(xì)節(jié)。他們還可以在尋求新業(yè)務(wù)時(shí)生成高度具體的報(bào)價(jià)，并為現(xiàn)有客戶生成報(bào)告和發(fā)票。 營銷– CRM 可幫助您的營銷團(tuán)隊(duì)從客戶那里收集有價(jià)值的信息，從而更輕松地精準(zhǔn)有效地定位營銷工作。當(dāng)您可以將營銷活動(dòng)瞄準(zhǔn)特定受眾時(shí)，您更有可能獲得良好的投資回報(bào)率，并且不會(huì)浪費(fèi)時(shí)間和金錢，而這些時(shí)間和金錢往往是由無差異的營銷活動(dòng)造成的，最終會(huì)讓人覺得像是垃圾郵件。 客戶服務(wù)——CRM可幫助支持團(tuán)隊(duì)有效地解決問題，并使客戶隨時(shí)能夠輕松地與合適的人聯(lián)系起來。
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企業(yè)應(yīng)該何時(shí)開始使用 CRM？
大多數(shù)公司都等待太久才實(shí)施 CRM，結(jié)果往往陷入混亂，讓客戶和員工都煩躁不安。當(dāng)您雇用第 10 名員工時(shí)，您可能需要 CRM。 此時(shí)，溝通開始變得更加困難，而缺乏 CRM 可能會(huì)導(dǎo)致大量時(shí)間和精力的浪費(fèi)。一個(gè)很好的測(cè)試方法是，如果您覺得電子表格已經(jīng)無法滿足您的需求，那么是時(shí)候使用 CRM 了。 如果您無法確定新客戶來自哪里（以及他們是否對(duì)您的營銷活動(dòng)做出回應(yīng)），那么是時(shí)候使用 CRM 了。如果您不知道您的銷售人員在做什么，那么是時(shí)候使用 CRM 了。
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本地 CRM 和云 CRM 之間有何區(qū)別？
本地部署和云部署之間的最大區(qū)別在于軟件和數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)位置。 對(duì)于本地部署 CRM，軟件位于公司的服務(wù)器和員工計(jì)算機(jī)上。實(shí)施過程通常需要更多時(shí)間、更多 IT 資源，而且更復(fù)雜。但是，如果您的組織有特別嚴(yán)格的安全協(xié)議，這可能是理想的選擇。對(duì)于本地部署，升級(jí)將花費(fèi)更長時(shí)間，并且您的 IT 團(tuán)隊(duì)將需要為 CRM 提供服務(wù)。您通常需要按實(shí)施付費(fèi)。 基于云或軟件即服務(wù) (SaaS) 的 CRM 在供應(yīng)商的服務(wù)器上運(yùn)行和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。供應(yīng)商負(fù)責(zé)系統(tǒng)的正常運(yùn)行并提供客戶支持。您需要強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)連接來運(yùn)行基于云的 CRM，但您不需要花費(fèi)專用服務(wù)器的費(fèi)用。升級(jí)將隨時(shí)進(jìn)行，因此平臺(tái)將不斷發(fā)展。您通常需要按席位付費(fèi)。
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Insightly是一家提供現(xiàn)代、可擴(kuò)展的客戶關(guān)系管理(CRM)解決方案的公司，深受團(tuán)隊(duì)喜愛。其產(chǎn)品包括Insightly CRM、Insightly Marketing、Insightly Service和Insightly AppConnect，旨在幫助企業(yè)更智能地銷售、更快地增長，并建立持久的客戶關(guān)系。公司還提供針對(duì)不同行業(yè)和企業(yè)規(guī)模的定制化CRM解決方案，以及豐富的集成選項(xiàng)，以滿足各種業(yè)務(wù)需求。
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