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金融投資開放平臺-envestnet
專用API
【更新時間: 2024.06.21】
作為在金融數據和服務領域處于市場領導地位的 Envestnet，能夠全力協助您，無論是處于創業初期還是追求成功的階段。其金融投資開放平臺-envestnet，可為您提供專業且強大的支持，助您在金融投資領域順利前行。
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產品介紹
什么是envestnet的金融投資開放平臺?
Envestnet是一個金融投資開放平臺，它專注于為金融專業人士和機構提供互聯技術、情報和解決方案。該平臺旨在幫助客戶建立360°的金融視圖，使金融專業人士能夠識別機會、避免陷阱并滿足客戶需求。Envestnet通過連接大量豐富數據集、提供可操作見解和實現動態體驗的平臺，改變用戶發現和利用增長機會的方式。
什么是envestnet的金融投資開放平臺接口？
由服務使用方的應用程序發起，以Restful風格為主、通過公網HTTP協議調用envestnet的金融投資開放平臺，從而實現程序的自動化交互，提高服務效率。
envestnet的金融投資開放平臺有哪些核心功能？
- 財富管理科技：提供互聯的行業領先技術，為更加智能的財富管理之旅提供動力，加速業務增長。
- 客戶關系管理：支持從規劃、建議/風險評估、投資組合管理到客戶門戶等一系列流程。
- 財富解決方案：提供廣泛的財富和資產管理解決方案，如高凈值咨詢、直接索引、ETF、模型投資組合等。
- 數據與分析：連接大量數據集，提供可操作的見解，并支持金融應用的開發。
- 合作伙伴與整合：與強大的集成合作伙伴網絡無縫集成數據、平臺和解決方案。
envestnet的金融投資開放平臺的核心優勢是什么？
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模塊化的 設計適合您獨特業務目標的體驗
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模塊化的 設計適合您獨特業務目標的體驗
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輕松集成 整合現有技術投資，打造理想的技術堆棧
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在哪些場景會用到envestnet的金融投資開放平臺？
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1. 財富管理科技 |
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2. 金融計劃 通過設定切合實際的期望并通過持續的合作找到復雜問題的有力答案，幫助所有年齡段和各種經濟狀況的客戶實現他們的夢想。 勘探和潛在客戶開發 一生規劃 遺產及遺贈規劃 微觀規劃 退休金分配 支持與培訓 |
| 3. 財富解決方案 利用 Envestnet廣泛的財富和資產管理解決方案來擴展您的客戶產品。 高凈值咨詢 I ETF 可持續投資 工作場所解決方案 直接索引 模型投資組合 稅務管理 交易所 |
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4. 數據與分析 通過連接大量豐富數據集、提供可操作見解和實現動態體驗的平臺，改變您發現和利用增長機會的方式。 數據聚合 開放銀行 借貸 商業智能 數據豐富 帳戶驗證 付款 金融應用 |
| 5. 合作伙伴與整合 與 Envestnet 強大的集成合作伙伴網絡無縫集成數據、平臺和解決方案。 托管平臺 客戶教育工具 招聘 另類資產 金融科技 培訓和認證 |
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產品問答
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Envestnet如何保護客戶數據？
Envestnet采用嚴格的數據安全措施，包括加密、訪問控制和定期審計，以確?？蛻魯祿陌踩院碗[私性。
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Envestnet的服務適用于哪些類型的金融機構？
Envestnet的服務適用于各類金融機構，包括銀行、證券公司、財富管理機構、保險公司等。
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Envestnet如何幫助金融機構提升客戶滿意度？
通過提供全面的財富管理和客戶關系管理工具，Envestnet幫助金融機構更好地了解客戶需求，提供更加個性化的服務，從而提升客戶滿意度。
關于我們
品牌愿景
Envestnet 的使命是：為顧問提供他們所需的技術、數據、投資解決方案和服務，以便為客戶提供更好的財務結果，并最終讓更多人實現財務健康。
我們的品牌支持我們的使命。標志性的 Envestnet 人字形象征著我們的統一平臺以及我們如何幫助顧問克服復雜性并取得成功。通過一致使用我們的徽標和品牌元素，我們在講述我們獨特的故事時帶來了凝聚力和清晰度，即改善生活。
我們很榮幸我們的合作伙伴加入我們的目標驅動型追求，并歡迎您加入我們不斷發展的財務健康網絡。
我們的品牌支持我們的使命。標志性的 Envestnet 人字形象征著我們的統一平臺以及我們如何幫助顧問克服復雜性并取得成功。通過一致使用我們的徽標和品牌元素，我們在講述我們獨特的故事時帶來了凝聚力和清晰度，即改善生活。
我們很榮幸我們的合作伙伴加入我們的目標驅動型追求，并歡迎您加入我們不斷發展的財務健康網絡。
徽標
Envestnet 徽標是我們身份的關鍵組成部分，也是識別我們的主要視覺元素。為了保持其完整性，應根據這些準則一致地使用徽標。
徽標使用
在任何情況下都可以使用全彩徽標，除非背景圖像或顏色與徽標沖突（例如，低對比度或復雜圖像）。
單色反白徽標可用于將徽標從背景中“剔除”，或以低對比度的表達方式呈現徽標。
不允許使用有色、拉伸、風格化、手繪或其他版本的徽標。這會破壞 Envestnet 的完整性并對品牌一致性產生負面影響。
單色反白徽標可用于將徽標從背景中“剔除”，或以低對比度的表達方式呈現徽標。
不允許使用有色、拉伸、風格化、手繪或其他版本的徽標。這會破壞 Envestnet 的完整性并對品牌一致性產生負面影響。
Envestnet 實力品牌
Envestnet Power Brands 是我們全面、模塊化和開放平臺的關鍵要素。這些品牌代表了業界認可的技術和解決方案，可幫助顧問擴展其建議的定義并為客戶提供更全面、更有意義的服務。
API接口列表
依賴服務
產品問答
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Envestnet如何保護客戶數據？
Envestnet采用嚴格的數據安全措施，包括加密、訪問控制和定期審計，以確保客戶數據的安全性和隱私性。
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Envestnet的服務適用于哪些類型的金融機構？
Envestnet的服務適用于各類金融機構，包括銀行、證券公司、財富管理機構、保險公司等。
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Envestnet如何幫助金融機構提升客戶滿意度？
通過提供全面的財富管理和客戶關系管理工具，Envestnet幫助金融機構更好地了解客戶需求，提供更加個性化的服務，從而提升客戶滿意度。
關于我們
品牌愿景
Envestnet 的使命是：為顧問提供他們所需的技術、數據、投資解決方案和服務，以便為客戶提供更好的財務結果，并最終讓更多人實現財務健康。
我們的品牌支持我們的使命。標志性的 Envestnet 人字形象征著我們的統一平臺以及我們如何幫助顧問克服復雜性并取得成功。通過一致使用我們的徽標和品牌元素，我們在講述我們獨特的故事時帶來了凝聚力和清晰度，即改善生活。
我們很榮幸我們的合作伙伴加入我們的目標驅動型追求，并歡迎您加入我們不斷發展的財務健康網絡。
我們的品牌支持我們的使命。標志性的 Envestnet 人字形象征著我們的統一平臺以及我們如何幫助顧問克服復雜性并取得成功。通過一致使用我們的徽標和品牌元素，我們在講述我們獨特的故事時帶來了凝聚力和清晰度，即改善生活。
我們很榮幸我們的合作伙伴加入我們的目標驅動型追求，并歡迎您加入我們不斷發展的財務健康網絡。
徽標
Envestnet 徽標是我們身份的關鍵組成部分，也是識別我們的主要視覺元素。為了保持其完整性，應根據這些準則一致地使用徽標。
徽標使用
在任何情況下都可以使用全彩徽標，除非背景圖像或顏色與徽標沖突（例如，低對比度或復雜圖像）。
單色反白徽標可用于將徽標從背景中“剔除”，或以低對比度的表達方式呈現徽標。
不允許使用有色、拉伸、風格化、手繪或其他版本的徽標。這會破壞 Envestnet 的完整性并對品牌一致性產生負面影響。
單色反白徽標可用于將徽標從背景中“剔除”，或以低對比度的表達方式呈現徽標。
不允許使用有色、拉伸、風格化、手繪或其他版本的徽標。這會破壞 Envestnet 的完整性并對品牌一致性產生負面影響。
Envestnet 實力品牌
Envestnet Power Brands 是我們全面、模塊化和開放平臺的關鍵要素。這些品牌代表了業界認可的技術和解決方案，可幫助顧問擴展其建議的定義并為客戶提供更全面、更有意義的服務。
